Quel pourcentage du marché boursier est détenu par les ETF ?
TAILLE DU MARCHÉ DES FNB
TAILLE DU MARCHÉ DES FNB
Les ETF représentent13 % des actifs en actions aux États-Unis, 8,8 % en Europe et 4,6 % en Asie-Pacifique. La part de marché est plus faible dans le secteur des titres à revenu fixe, où les ETF représentent 2,8 % des actifs obligataires aux États-Unis, 1,9 % en Europe et 0,4 % en Asie-Pacifique (figures 1, 2 et 3).
Les experts conviennent que pour la plupart des investisseurs personnels, un portefeuille comprenant5 à 10Les ETF sont parfaits en termes de diversification.
Taille du secteur des ETF
Les actifs sous gestion (AUM) des ETF mondiaux sont passés de 204 milliards de dollars américains en 2003 à9,6 billions de dollars américains en 2022. La répartition régionale des actifs sous gestion des ETF était fortement orientée vers l’Amérique du Nord, qui représentait environ 4 500 milliards de dollars américains du total mondial.
Les ETF peuvent constituer un moyen simple de se diversifier et, à ce titre, l'investisseur peut souhaiter avoir75 % ou plusdu portefeuille en ETF. » À cette fin, Conzo affirme qu’un investisseur plus averti peut avoir des besoins supplémentaires.
Le ratio des frais d'un ETF indique la part de votre investissem*nt dans un fonds qui sera déduite chaque année à titre de frais. Le ratio des frais d'un fonds est égal aux frais d'exploitation du fonds divisés par l'actif moyen du fonds. Les ratios de frais typiques des ETF sontMoins que 1%.
Les ETF offrent une diversification et constituent une approche d’investissem*nt rentable. En 2023, le marché intérieur des ETF aux États-Unis représentait environ 7 300 milliards de dollars. Fin août 2023, il y avait9 904 ETF dans le monde.
En vertu de la loi sur les sociétés d'investissem*nt,il est généralement interdit aux fonds d'investissem*nt privés (par exemple les hedge funds) d'acquérir plus de 3 % des actions d'un ETF(la limite de 3%).
En général,moins de 10 ETFsont probablement suffisants pour diversifier votre portefeuille, mais cela variera en fonction de vos objectifs financiers, allant de l'épargne-retraite à la génération de revenus.
Vous exposez votre portefeuille à des risques beaucoup plus élevés avec les ETF sectoriels, vous devez donc les utiliser avec parcimonie, mais en investissant5 % à 10 % de l’actif total de votre portefeuillepeut être approprié. Si vous voulez être très conservateur, ne les utilisez pas du tout.
Combien d’Américains possèdent des ETF ?
Combien d’Américains possèdent des ETF ? Environ16,1 millions, soit environ 12 %, des ménages américains détenaient des ETF en 2022.
La part de marché des ETF par rapport aux fonds communs de placement – principal rival parmi les investisseurs particuliers – a atteint près de 30 %, contre 13 % il y a dix ans, selon Morningstar.Plus de 16 millions de foyers américains – environ 12 % d’entre eux – détenaient des ETF en 2022, selon les estimations de l’Investment Company Institute.
Au 7 mars 2024,Fiducie ETF SPDR S&P 500 de State Streetétait le fonds négocié en bourse (ETF) le plus valorisé au monde, avec une capitalisation boursière de plus de 467 milliards de dollars américains.
Pour gagner 1 000 $ par mois en bons du Trésor, vous devrez investir240 000 $ au taux de 5 %. Il s’agit d’un rendement solide – et probablement de l’un des investissem*nts les plus sûrs disponibles aujourd’hui. Mais avez-vous 240 000 $ en réserve ? C'est la partie la plus difficile.
Supposons qu'un investisseur prenne sa retraite avec un portefeuille d'un million de dollars.Au cours de sa première année de retraite, selon la règle des 4 %, elle devrait retirer 4 % de ce portefeuille, soit 40 000 $ (1 million de dollars x 0,04).. Pour chaque année suivante, elle doit ajuster le montant du retrait en fonction de l'inflation.
Une règle générale consiste à posséder entre 20 et 30 actions, mais ce nombre peut changer en fonction de la diversité que vous souhaitez donner à votre portefeuille et du temps dont vous disposez pour gérer vos investissem*nts. Il est peut-être plus facile de gérer moins d’actions, mais avoir plus d’actions peut diversifier et potentiellement protéger votre portefeuille du risque.
Un taux de turnover de100%signifie que l'ETF ou le fonds commun de placement a acheté et vendu toutes ses positions au cours de la dernière année. Un taux de rotation relativement faible – 20 % ou 30 % – indique une stratégie d'achat et de conservation. Un taux de rotation élevé (100 %+) indiquerait une stratégie d'investissem*nt impliquant davantage de transactions que de détention.
SPY, VOO et IVV font partie des ETF S&P 500 les plus populaires. Ces trois ETF S&P 500 sont assez similaires, mais peuvent parfois diverger en termes de coûts ou de rendements quotidiens. Les investisseurs n’ont généralement besoin que d’un seul ETF S&P 500.
Les frais administratifs liés à la gestion des ETF sont généralement inférieurs à ceux des fonds communs de placement.Les ETF réduisent leurs dépenses administratives et opérationnelles grâce à des négociations basées sur le marché. Étant donné que les ETF sont achetés et vendus sur le marché libre, la vente d'actions d'un investisseur à un autre n'affecte pas le fonds.
- iShares (BlackRock) : 2 590 milliards de dollars.
- Avant-garde : 2 360 milliards de dollars.
- SPDR (State Street) : 1 220 milliards de dollars.
- Invesco : 454,78 milliards de dollars.
- Charles Schwab : 320,21 milliards de dollars3.
Qui est le plus gros investisseur en ETF ?
Symbole | Nom | Volume de partage quotidien moyen (3 mois) |
---|---|---|
IEMG | FNB iShares Core MSCI Marchés émergents | 10 373 611 |
VXUS | FNB d’actions internationales totales Vanguard | 3 296 030 |
GLD | Actions d’or SPDR | 8 132 942 |
VGT | FNB Vanguard sur les technologies de l’information | 461 548 |
Symbole | Nom | Volume de partage quotidien moyen (3 mois) |
---|---|---|
SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3x actions | 141 848 094 |
SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | 136 209 938 |
ESPIONNER | Fiducie ETF SPDR S&P 500 | 73 524 602 |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 72 223 102 |
Hypothétiquement : oui. En pratique : Non. Les ETF sont des actions qui tirent leur valeur des actions sous-jacentes de l’actif net d’un investissem*nt. Ces investissem*nts ne sont pas garantis et, par conséquent, pourraient TOUS aller à 0 $, ce qui signifie que votre valeur liquidative serait de 0 $.
Risque du marché
Le risque le plus important des ETF est le risque de marché. Comme un fonds commun de placement ou un fonds à capital fixe, les ETF ne sont qu'un véhicule d'investissem*nt, une enveloppe pour leur investissem*nt sous-jacent. Ainsi, si vous achetez un ETF S&P 500 et que l’indice S&P 500 baisse de 50 %, rien sur le caractère bon marché, fiscalement efficace ou transparent d’un ETF ne vous aidera.
Les ETF peuvent être des investissem*nts sûrs s’ils sont utilisés correctement, offrant diversification et flexibilité. Les ETF indiciels, qui suivent des indices spécifiques comme le S&P 500, sont généralement sûrs et ont tendance à gagner de la valeur avec le temps. Les ETF à effet de levier peuvent être utilisés pour amplifier les rendements, mais ils peuvent être plus risqués en raison d’une volatilité accrue.
References
- https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/09/etf-out-of-business.asp
- https://www.investopedia.com/terms/e/etf.asp
- https://www.dummies.com/article/business-careers-money/personal-finance/investing/investment-vehicles/etfs/investing-in-etfs-for-dummies-cheat-sheet-207441/
- https://www.ishares.com/us/insights/global-etf-facts-q4-2023
- https://www.investopedia.com/articles/investing/102915/why-are-etf-fees-lower-mutual-funds.asp
- https://www.morningstar.com/etfs/etfs-2023-tale-success-failure
- https://capital.com/blackrock-shareholder-who-owns-most-blk-stock
- https://finance.yahoo.com/news/wealthiest-10-americans-own-93-033623827.html
- https://www.sofi.com/learn/content/how-many-stocks-should-i-own/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/090115/7-best-etf-trading-strategies-beginners.asp
- https://www.investmentnews.com/industry-news/news/think-your-stock-fund-is-risky-try-these-etfs-66496
- https://www.investopedia.com/who-are-the-etf-giants-4691723
- https://medium.com/@alimroshan246/how-black-rock-controls-the-world-67d5c87423bd
- https://www.etfcentral.com/etf-u/guides/how-many-etfs-should-i-own
- https://www.investopedia.com/the-future-of-etfs-4772514
- https://www.unbiased.com/discover/investing/vanguard-vs-blackrock
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/09/buying-stock-or-etf.asp
- https://www.foxbusiness.com/personal-finance/etfs-your-portfolio-experts-weigh-in-what-percentage-to-own
- https://www.investopedia.com/articles/etfs-mutual-funds/061416/biggest-etf-risks.asp
- https://www.investopedia.com/world-s-11-greatest-investors-4773356
- https://inequality.org/great-divide/stock-ownership-concentration/
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/index-funds/safest-index-funds/
- https://coinpaper.com/3155/black-rock-vs-vanguard-comparative-analysis-of-investment-giants
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/you-might-not-guess-the-amount-of-stocks-owned-by-the-1/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/warren-buffett-stocks-berkshire-hathaway
- https://en.wikipedia.org/wiki/BlackRock
- https://etfdb.com/compare/market-cap/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/sp-500-etfs
- https://www.quora.com/What-is-BlackRock-How-do-they-control-the-world
- https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/etf/risks-with-etfs
- https://www.bankrate.com/investing/stocks-vs-etfs/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-etfs-to-buy
- https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-one-investor-is-the-largest-owner-of-two-thirds-of-u-s-companies/
- https://www.nasdaq.com/articles/heres-how-much-a-$1000-investment-in-netflix-made-10-years-ago-would-be-worth-today
- https://www.kiplinger.com/investing/etfs/best-etfs-to-buy
- https://www.nasdaq.com/articles/passive-income:-7-ways-to-make-an-extra-$1000-a-month
- https://poe.com/p/How-much-of-the-S-P-500-is-currently-owned-by-BlackRock-Vanguard-and-State-Street
- https://www.quora.com/Can-you-lose-all-your-money-from-investing-in-ETFs-even-if-you-dont-sell-your-position
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/nasdaq/
- https://etfdb.com/etf-education/portfolio-turnover-101-an-etfdb-guide/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/high-dividend-etfs
- https://tradingqna.com/t/can-etf-become-zero/131741
- https://www.cnbc.com/2023/11/06/3-big-reasons-exchange-traded-funds-went-mainstream-with-investors.html
- https://www.schwab.com/learn/story/etfs-and-taxes-what-you-need-to-know
- https://www.statista.com/topics/2365/exchange-traded-funds/
- https://www.pillsburylaw.com/images/content/3/2/v2/3201/C-S-Advisory-07-22-2010-II.pdf
- https://corporate.vanguard.com/content/corporatesite/us/en/corp/who-we-are/sets-us-apart/index.html
- https://www.quora.com/What-happens-to-your-ETFs-if-your-ETF-invested-company-goes-bankrupt-Do-you-lose-all-your-money-invested-in-your-ETFs-to-the-company-s-bankruptcy
- https://www.getsmarteraboutmoney.ca/learning-path/etfs/how-exchange-traded-funds-etfs-work/
- https://www.cnbc.com/2021/10/18/the-wealthiest-10percent-of-americans-own-a-record-89percent-of-all-us-stocks.html
- https://www.investopedia.com/articles/mutualfund/07/etf_downside.asp
- https://www.linkedin.com/pulse/blackrock-owns-world-so-can-your-business-kingston-united-group
- https://www.ici.org/faqs/faq/etfs/faqs_etfs_market
- https://www.kompas.id/baca/english/2024/03/06/en-warga-super-kaya-dunia-kurangi-kepemilikan-saham-kecuali-asia
- https://www.usa.gov/agencies/securities-and-exchange-commission
- https://www.statista.com/statistics/1181252/largest-etfs-market-cap-global/
- https://www.fool.com/terms/e/etf-expense-ratio/
- https://www.trackinsight.com/en/education/how-many-etfs-should-you-own
- https://www.investopedia.com/financial-edge/0113/7-easy-to-understand-etfs-to-replace-a-savings-account.aspx
- https://corporate.vanguard.com/content/dam/corp/research/pdf/Fuel-for-the-F.I.R.E.-Updating-the-4-rule-for-early-retirees-US-ISGFIRE_062021_Online.pdf
- https://www.investopedia.com/articles/investing/020916/etfs-can-be-safe-investments-if-used-correctly.asp
- https://etfdb.com/compare/volume/
- https://www.fool.com/research/how-many-americans-own-stock/
- https://www.canstar.com.au/investor-hub/buy-sell-hold-etfs/
- https://www.nasdaq.com/articles/older-americans-now-own-80-of-the-stock-market-heres-why-thats-a-problem