Quels sont les 4 grands ETF ?
Les experts conviennent que pour la plupart des investisseurs personnels,un portefeuille composé de 5 à 10 ETF est parfait en termes de diversification. Mais le nombre d’ETF n’est pas ce qu’il faut prendre en compte.
- FNB du marché boursier total canadien. Les FNB du marché boursier total canadien sont des FNB qui investissent dans toutes les sociétés du marché boursier canadien. ...
- ETF du marché boursier total américain. ...
- ETF boursier international. ...
- FNB à revenu fixe.
Symbole | Nom | Actifs sous gestion |
---|---|---|
ESPIONNER | Fiducie ETF SPDR S&P 500 | 535 541 000,00 $ |
IVV | FNB iShares Core S&P 500 | 454 120 000,00 $ |
VOL | FNB Vanguard S&P 500 | 435 214 000,00 $ |
VTI | FNB Vanguard Total Stock Market | 389 092 000,00 $ |
Fonds négocié en bourse (ticker) | Actifs sous gestion | Rendement |
---|---|---|
ETF indiciel Vanguard 500 (VOO) | 431,7 milliards de dollars | 1,4% |
FNB d’appréciation des dividendes Vanguard (VIG) | 78,2 milliards de dollars | 1,8% |
FNB Vanguard US Quality Factor (VFQY) | 324,3 millions de dollars | 1,3% |
Mini-parts SPDR Gold (GLDM) | 6,8 milliards de dollars | 0,0% |
Symbole | Nom | Retour sur 5 ans |
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XLG | FNB Invesco S&P 500® Top 50 | 17,36% |
SPMO | FNB Invesco S&P 500® Momentum | 17,26% |
SVXY | FNB à terme ProShares Short VIX à court terme | 17,18% |
QGRO | FNB de croissance de qualité américaine American Century | 17,13% |
Les experts conviennent que pour la plupart des investisseurs personnels,un portefeuille composé de 5 à 10 ETF est parfait en termes de diversification. Mais le nombre d’ETF n’est pas ce qu’il faut prendre en compte.
En général,moins de 10 ETF suffisent probablement pour diversifier votre portefeuille, mais cela variera en fonction de vos objectifs financiers, allant de l'épargne-retraite à la génération de revenus.
- 9 fonds indiciels et ETF les plus sûrs à acheter en 2024. ...
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO -0,01%)...
- FNB Vanguard à rendement élevé en dividendes (VYM 0,35 %)...
- FNB immobilier Vanguard (VNQ 0,71 %)...
- iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT 0,03%)...
- Fonds SPDR du secteur sélectionné des biens de consommation de base (XLP 0,13%)...
- ETF iShares sur obligations du Trésor 0-3 mois (SGOV 0,01 %)
Symbole | Nom | Volume de partage quotidien moyen (3 mois) |
---|---|---|
QQQ | Invesco QQQ Trust série I | 44 667 543 |
TLT | ETF iShares sur les obligations du Trésor de 20 ans et plus | 42 541 301 |
IWM | FNB iShares Russell 2000 | 39 255 074 |
HYG | iShares iBoxx $ ETF d’obligations d’entreprises à haut rendement | 36 444 340 |
Fonds communs de placementet les ETF peuvent détenir des actions, des obligations ou des matières premières. Les deux peuvent suivre les indices, mais les ETF ont tendance à être plus rentables et plus liquides puisqu’ils se négocient sur des bourses comme des actions. Les fonds communs de placement peuvent offrir une gestion active et une plus grande surveillance réglementaire à un coût plus élevé et n'autoriser les transactions qu'une fois par jour.
Quel ETF a le dividende le plus élevé ?
Symbole | Nom | Rendement du dividende |
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TSLY | FNB de stratégie de revenu d’option YieldMax TSLA | 52,45% |
NVDQ | ETF T-Rex 2X Inverse NVIDIA à cible quotidienne | 47,06% |
ORK | FNB de stratégie de revenu d’option d’innovation YieldMax | 38,56% |
LAPIN | FNB de stratégie de revenu d’option YieldMax COIN | 35,52% |
Risque du marché
Le risque le plus important des ETF est le risque de marché. Comme un fonds commun de placement ou un fonds à capital fixe, les ETF ne sont qu'un véhicule d'investissem*nt, une enveloppe pour leur investissem*nt sous-jacent. Ainsi, si vous achetez un ETF S&P 500 et que l’indice S&P 500 baisse de 50 %, rien sur le caractère bon marché, fiscalement efficace ou transparent d’un ETF ne vous aidera.
La majorité des investisseurs individuels devraient toutefois chercher à détenir 5 à 10 ETF diversifiés en termes de classes d’actifs, de régions et d’autres facteurs. Les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille d'investissem*nt dans plusieurs secteurs et classes d'actifs tout en conservant la simplicité en achetant 5 à 10 ETF.
Le roi régnant
Le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)reste à l’avant-garde des ETF du S&P 500, avec un impressionnant actif sous gestion (AUM) de 478 milliards de dollars. Fait remarquable, cet ETF a célébré son 31e anniversaire le 22 janvier 2024, coïncidant avec le jour où l'indice S&P 500 a atteint son récent sommet historique.
FNB | Téléscripteur | Ratio de dépenses |
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Fiducie Invesco QQQ | (NASDAQ : QQQ) | 0,2% |
FNB de croissance Vanguard | (NYSEMKT : VUG) | 0,04% |
FNB iShares Core S&P petites capitalisations | (NYSEMKT : IJR) | 0,06% |
ETF iShares Core Dividend Growth | (NYSEMKT : DGRO) | 0,08% |
Plus précisément, il est interdit à un fonds : d'acquérir plus de 3 % des actions d'une société d'investissem*nt enregistrée (la « Limite de 3 % ») ; investir plus de 5 % de ses actifs dans une seule société d'investissem*nt enregistrée (la « Limite de 5 % » ); ou.investir plus de 10 % de ses actifs dans des sociétés d'investissem*nt enregistrées (la « Limite de 10 % »).
« Un nouvel investisseur disposant d'un portefeuille modeste peut apprécier la facilité avec laquelle il peut acquérir des ETF (se négociant comme une action) et le faible coût de l'investissem*nt. Les ETF peuvent constituer un moyen simple de se diversifier et, à ce titre, l'investisseur peut souhaiter avoir75 % ou plusdu portefeuille en ETF.
Les ETF peuvent être des investissem*nts sûrs s’ils sont utilisés correctement, offrant diversification et flexibilité. Les ETF indiciels, qui suivent des indices spécifiques comme le S&P 500, sont généralement sûrs et ont tendance à gagner de la valeur avec le temps. Les ETF à effet de levier peuvent être utilisés pour amplifier les rendements, mais ils peuvent être plus risqués en raison d’une volatilité accrue.
L'ETF Vanguard S&P 500 détient un classem*nt Zacks ETF de 2 (Achat), qui est basé, entre autres facteurs, sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et la dynamique. À cause de ça,VOO est une excellente option pour les investisseurs recherchant une exposition au segment de marché Style Box - Large Cap Blend..
Préférences des investisseurs :VOO est idéal pour ceux qui recherchent un alignement sur les performances des sociétés à grande capitalisation du S&P 500, tandis que VTI convient aux investisseurs recherchant une exposition plus complète au marché., y compris les petites entreprises présentant un potentiel de croissance.
Dois-je investir dans QQQ ou VOO ?
QQQ - Comparaison des performances. Au cours de la période cumulative à ce jour,VOO réalise un rendement de 10,40 %, ce qui est nettement supérieur au rendement de 8,57 % de QQQ.. Au cours des 10 dernières années, VOO a sous-performé QQQ avec un rendement annualisé de 12,94 %, tandis que QQQ a généré un rendement annualisé comparativement plus élevé de 18,63 %.
Par exemple,certains ETF peuvent comporter des frais, d'autres peuvent s'écarter de la valeur de l'actif sous-jacent, les ETF ne sont pas toujours optimisés pour les impôts, et bien sûr, comme tout investissem*nt, les ETF comportent également des risques.
Les ETF offrent une liquidité garantie : vous n'avez pas besoin d'attendre un acheteur ou un vendeur. Cela signifievotre ETF devrait se vendre le jour où vous demandez de le vendre tant que la bourse est ouverte et que votre instruction est reçue à temps.
Chaque trimestre ou tous les 6 mois lorsque vous recevez votre dividende, connectez-vous simplement à votre compte de courtier et vendez un petit nombre d’actions de vos ETF pour accéder à des liquidités supplémentaires. C'est le bon moment pour vendre vos ETF.
Vanguard, BlackRock et State Streetdominer le marché des ETF avec le plus d’offres.
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